Despre noi
O firmă fondată pe principii, nu pe volume de vânzări
Din 2011, AdvisoryFusion este o voce independentă în protecția patrimonială din România.
Cine suntem și ce facem, pe înțelesul oricui
AdvisoryFusion este o firmă de consiliere patrimonială independentă cu sediul în Galați, România. Activitatea noastră principală constă în ajutarea persoanelor fizice și a familiilor cu patrimoniu semnificativ să identifice, să reducă și să gestioneze riscurile care le amenință activele — fie că vorbim de riscuri de piață, juridice, fiscale sau succesorale. Lucrăm cu antreprenori care dețin afaceri de familie, cu profesioniști cu economii substanțiale și cu familii care doresc să transfere ordonat averea către generația următoare. Nu suntem o bancă, nu suntem un broker de asigurări și nu gestionăm portofolii de investiții în mod discreționar. Suntem consilieri — sensul acestui cuvânt implică că sfaturile noastre sunt date exclusiv în interesul clientului, documentate și asumate în scris. Serviciile noastre acoperă patru domenii principale: gestionarea riscului patrimonial, structurarea învelișurilor de asigurare, proiectarea structurilor juridice de tip holding sau fundație de familie și planificarea succesorală. Fiecare dintre aceste domenii necesită o înțelegere profundă atât a legislației românești, cât și a cadrului european relevant.
Cum lucrăm și ce nu facem
Fondată în 2011 de Adrian Popa și Ioana Pop, firma a crescut organic, exclusiv prin recomandări directe din partea clienților existenți. Nu am desfășurat niciodată campanii de vânzare directă și nu intenționăm să o facem — considerăm că o relație fiduciară autentică nu se inițiază prin presiune comercială. Procesul nostru de lucru este structurat în trei etape: diagnostic patrimonial complet, elaborarea și prezentarea strategiei, implementare și monitorizare continuă. Fiecare etapă este documentată și aprobată de client înainte de a trece la următoarea. Există lucruri pe care nu le facem și pe care vă rugăm să le înțelegeți de la bun început. Nu garantăm randamente — niciun consilier onest nu o poate face. Nu implementăm structuri în jurisdicții netransparente cu scopul de a evita obligațiile fiscale legitime — lucrăm în cadrul legii, în România și în UE. Nu acceptăm mandate de la clienți cu care nu putem stabili o relație de comunicare deschisă și regulată, deoarece monitorizarea eficientă a unui patrimoniu complex necesită un dialog continuu. Dacă situația dumneavoastră depășește competențele noastre specifice, vă vom spune direct și, dacă este posibil, vă vom indica un specialist potrivit.
Date de contact
Suntem disponibili de luni până vineri. Preferăm contactul inițial prin e-mail pentru a putea pregăti o discuție mai utilă.
Strada Brăilei 47, Galați 800208, România · hello@advisoryfusion.site · +40 236 101 234
Trimiteți un mesaj