Echipă
O echipă restrânsă, cu specializare profundă — nu o firmă de masă cu zeci de relații superficiale.
AdvisoryFusion a ales în mod deliberat să rămână o firmă mică. Această decizie nu este o constrângere — este o filozofie. Credem că o relație fiduciară autentică nu poate exista dacă un consilier gestionează simultan sute de clienți. Fiecare partener al firmei lucrează cu un număr limitat de mandate active, ceea ce garantează că fiecare client beneficiază de atenție deplină și de continuitate în relație. Echipa noastră reunește expertiză în drept patrimonial, analiză financiară cantitativă și planificare succesorală — trei domenii care trebuie să funcționeze împreună pentru o protecție patrimonială reală.
Expertiză complementară, orientare comună spre interesul clientului.
Peste 20 de ani de experiență în structurarea patrimoniilor private și planificarea succesorală. A coordonat mandate de protecție patrimonială pentru familii cu active în mai multe jurisdicții europene. Absolvent al Facultății de Drept din București, cu formare suplimentară în drept fiscal internațional la Viena.
Specializată în modelarea cantitativă a riscului de portofoliu și în evaluarea produselor de asigurare cu componentă de investiție. A lucrat anterior în cadrul unui birou de family office din Frankfurt timp de șase ani înainte de a co-fonda AdvisoryFusion în 2011. Certificare internațională CFA.
Colaborăm cu avocați specializați în drept succesoral din România, Luxemburg și Austria, precum și cu actuari independenți pentru evaluarea produselor de asigurare. Rețeaua este mobilizată în funcție de specificul fiecărui mandat, nu ca un departament permanent cu costuri fixe transferate clientului.
„Adrian Popa mi-a explicat în detaliu de ce o anumită structură pe care o propusesem eu nu era optimă din punct de vedere juridic. A refuzat să meargă pe calea ușoară. Această onestitate, chiar și atunci când a însemnat mai multă muncă pentru ei, mi-a consolidat încrederea în firmă.”
Bogdan T., Focșani — proprietar grup transporturi
Programați o întâlnire de cunoaștere fără niciun angajament. Discuția inițială este confidențială și gratuită.
Contactați echipa